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金秦内耗之际，因败于罗马军队之手不得不东撤的蒙古骑兵于1335年试图再次攻金，危急关头，秦璜留言“国危当甚家仇”，亲率精锐之师北伐，金朝朝廷趁机命军队攻打秦军，诸将听命，唯有完颜守忠坚称此时应当与秦军一同抗击蒙古，被以谋反之名下狱赐死。1336年，秦璜被蒙古人射杀，其弟秦璟掌军，即后世秦太/祖，经过蒙古与金朝的打击，秦军元气大伤，秦璟遂率残部退隐。蛰伏八年后，秦璟在关中再次起事，金绍宗慌忙退位，将皇位传给金朝唯一可用之将，完颜守忠之子完颜承义，即后世金昭宗，二人的对抗以秦璟攻入金朝都城，手刃完颜承义为终结，1344年，秦璟称帝，改元武兴，追封祖父、父亲与两位兄长为皇帝，所建政权史称“后秦”。两年后，南逃的金朝政权亦溃灭，秦璟继续挥师南伐，南宋慑其威势，于1358年投降，后秦自此完成了大一统，北方壮大的蒙古则于同一年灭亡西夏。
与蒙古的对抗成为后秦建国初期最主要的政治任务，后秦太/祖对蒙古人恨之入骨，曾三次御驾亲征试图“荡平鞑虏”，武兴十二年，太/祖病逝于军中，其长子秦煜继位，改元泰康，是为后秦太宗。和父亲相比，后秦太宗更注重文治，他让利士绅，与民休息，广开言路，在他的同母弟弟睿王秦辰战死沙场后更颁布了《泰康偃武诏》，与蒙古约和并“尽解天下武备”，史称“泰康之治”。
隐藏在盛世之下的危机是帝国内部剧烈的党争。后秦的统治基石是跟随太/祖南征北战的“武兴十八公”，别称“关中勋贵”，但帝国的经济重心却是长江以南的江浙地区，“以二省控天下近半赋税”，而南朝自恃正统，更不屑于与北朝的“归正人”为伍。尽管南宋政权的投降称得上是“知天命、识时务”，但这无助于减轻太/祖对他们的恶感，在武兴六年的“南北榜”案中，太/祖诛杀了数十位涉嫌科举舞弊的官员，江南地区名望最鼎盛的六个世家（史称“江南六族”）整整一代的青年才俊被终生禁止入仕，“江南诗书簪缨之家，不及北地籍籍无名之徒”，对于蒙古问题，江南世家也倾向于仿宋辽之例“约为兄弟”，而非“以江南之财赋，控西北之戎马”，这令以军功立家的关中勋贵抗拒不已，太宗曾经试图通过通婚联姻等方式缓和南北矛盾，但尽管民间的隔阂开始消融，统治阶层的对立却日益尖锐。
泰康一朝的文武之争以《泰康偃武诏》的颁布暂且休止，表面上，江南党似乎取得了胜利，但关中勋贵并没有失去希望，双方的对立在泰康末年表现为太宗皇帝的继承问题：太宗内宠颇多，但子嗣多幼年夭亡，所活唯有第七子衡，且亦自幼多病，而他的侄儿景王“少慧极，好笑语，有文武才，其仪容殊盛，亦为一时之冠”，在文武/南北矛